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인도 온라인 쇼핑몰 시장의 최근 트렌드

작성자
goindia
작성일
2020-06-29 05:57
조회
56
작성자 wmchoi@sme.or.kr 

KSC 뉴델리 문정환 소장



인도 소비시장 확대
– 인도 인구 : (‘17년) 13.17억명 → (’20년) 13.17억명
– 상위 중산층 가구 (‘18년) 6천만 → (’30년) 1억6천만
* 전세계 중산층이상 성장잠재력 세계 1위

인터넷 환경의 개선
– 저가 휴대폰의 보급, 저렴한 초고속 인터넷, 전자결제의 용이
– 대폰 보급률 (‘19) 86.9% / 스마트폰 가입자(억명) (’19) 3.4 (‘20) 4.4
– 인도 1인당 전자결제서비스 평균 사용획수 8배 증가(‘18)
* 인도 1위 전자결재시스템사 ‘PayTM 2년만에 유니콘 기업으로 성장

[ 인도 소매시장규모 및 온라인 시장 비중 ]



인도 온라인시장 성장배경 및 내용

– 최근 7%대의 빠른 경제성장과 더불어 인도 소비시장은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나, IBEF에 따르면 인도 소매시장 규모는 2017년 6,720억 달러 규모이며, 2020년에는 1조 1천억 달러까지 확대될 것으로 예상

– 특히, 인도의 전자상거래 시장의 성장은 급속히 이루어져 2017년에 385억 달러에서 2020년까지 640억 달러, 그리고 2026년에는 2000억 달러에 이를 것으로 예상. 이러한 급속한 성장세는 인도 내 인터넷 사용자 수가 빠르게 확대되고 있는 것과 관련이 있는데 2017년은 4억 8,100명인 인터넷 사용자 수는 2021년까지 8억 2,900만 명까지 확대될 것으로 전망됨.

– 전자상거래가 급성장한 배경에는 3억 7500만 명에 달하는 인터넷 사용자(2015년 기준)뿐 아니라 2억 2000만 명에 달하는 스마트폰 사용자가 전자상거래 성장에 크게 작용. 아울러 신용카드 사용도 과거 2년간 급증해 결제수단으로 신용카드의 사용률이 86% 증가, 그러나 온라인 상거래에 있어서 여전히 주류는 현금 지불 (Cash on delivery)로 이루어진다는 특징이 있습니다. 현금지불 비율은 45%에 달하며, 신용카드 16%, 데빗카드 21%에 비해 크게 높은 수준

인도 내 한국기업 온라인 마케팅 방법(한류 활용)

K-POP
– 기본적으로 인도는 다른 아시아권 나라에 비해 한류가 느리게 도달한 편이지만 한국문화원(KCCI)에서 주최한 K-pop 콘테스트의 참가자 수는 764 명 (2017 년)에서 3,475 명 (2019 년)으로 증가할 만큼 빠르게 성장
– K-Pop 문화는 뱅갈루루 지역을 중심으로 시작되었고 큰 도시들을 중심으로 전국적임. BTS, Blackpink, EXO가 대표적인 한류그룹으로, BTS의 경우 2019년 2월 2일 BTS의 콘서트영화 ‘Love Yourself in Seoul’은 인도 전역의 108개 PVR멀티플렉스에서 상영되었고, 3만명 이상이 관람. 인도의 음악 스트리밍 앱 Gaana는 지난 1년 동안 인도 사용자의 K-pop소비가 3배 증가

K-Beauty
– 한국 화장품 브랜드는 2013년 인도시장에 진입. 이후 2015년부터 꾸준히 인기, 더페이스샵과 이니스프리를 필두로 기존 대형브랜드와 함께 다양한 중소기업 브랜드들이 인도에서 제품을 판매 중
– K-Pop인도의 최대 화장품 전문 판매 웹사이트 Nykaa는 Innisfree, Laneige 브랜드 제품을 판매하고 있고, 아마존인디아에서는 더페이스샵, 더말, 잇츠스킨, 미라벨, 스와니코코 등의 한국 브랜드를 판매하고 있음
하단 표와 같이 인도 화장품 분야에서 한국제품의 수입량은 2016년 3.05%, 2017년 5.68%, 2018년 6.10%로 점차 증가
– 선호되는 제품타입은 마스크팩이며, 패키징은 스몰패키징으로, 유기농 원료 기반으로, 기능은 미백제품 분야
* 인도인들은 얼굴 피부가 하얀 것이 부의 상징으로 여겨짐
– 밀레니얼 세대와 Gen X청소년 세대에게 인기가 높으며, 중산층에 의한 선호도가 가장 높음

기타 한국문화
– K-Drama는 마니푸르를 중심으로 진출이 시작되었으며, DramaFever, Netflix, Viki와 같은 비디오 스트리밍 사이트에서 주로 소비
– 특히 뱅갈루루 지역에는 한류를 바탕으로 한국 브랜드 이미지를 차용한 일상용품과 액세서리를 판매점 무무소(Mumuso), 한국식료품점, 한식당 아리랑 등 다양한 한국 관련 상점이 개점
– 한류에 힘입어 한국문화원에서 한국어를 배우려는 학생들 또한 매 년 1000명 이상

코로나19로 인한 인도 전자상거래 트랜드 변화
온라인 상거래 거래수요 증가
– 인도 내 코로나19 확산으로 전자상서비스 수요는 이전보다 약 3~4배 증가하였으며, 연평균 온라인 판매 증가 속도(50%)보다 빠르게 증가를 보이고 있으며, 이러한 증가세는 지속될 예상

[제언] 인도시장에 대한 이해 , 최대 내수시장에 대한 도전
인도시장에 대한 이해
– 인도시장은 넥스트 차이나로서 최대의 내수시장으로 한국 중소기업에게 큰 의미가 있으나, 한국과 매우 다른 지역별/종교별 차이점을 먼저 이해할 필요가 있음
– 화장품 시장의 경우 인증 및 통관의 복잡성이 매우 높으며, 공무원임에도 불구하고 뒷돈을 요구하는 경우가 많음
– 인도 내 한국화장품의 니즈가 커짐에 따라 ‘이니스프리’ ‘더페이스샵’ 등 대기업은 초기 손실에도 불구하고 공격적인 인도 내 마케팅 및 자체 로드샵을 구축하고 있음(이니스프리 인도 내 21개 자체 샵)
– 동사(SK인터)의 경우 나이카 등 주요 화장품 온라인플랫폼에 납품을 하고 있으나, 대금지급이 굉장히 느리며, 미루는 경우도 많아 시장진입에 참을성이 필요

한국화장품 및 제품에 대한 수요 증가
– 인도 내 한국화장품의 수요는 확실히 증가하고 있으며, 중소기업 제품보다는 한국에서 알려진 제품이 좀 더 마케팅하기가 쉬움
– 인도 소비자도 한국 내 브랜드를 보기 시작하고 있음. 중소기업제품의 경우 공격적인 마케팅이 필요하나, 중견기업 대기업 제품에 비해 떨어지는 것이 사실
– 인도의 넒은 면적 및 온라인 수요 증가를 생각하면 온라인 플랫폼을 통한 인도시장 접근은 필연적임. 인도 내 메인 플레이어인 ‘아마존인디아’ ‘플립카트’ 등의 한국상품 등록도 절차가 복잡하여 현지 전문업체의 도움이 필요할 수 있음

* 인터뷰 : 현지유통법인 SK인터 손영강 법인장